أفضل 10 CRM للخدمات المصرفية في عام 2024

ترجمة النص التالي إلى العربية: أصبح قطاع البنوك تنافسيًا بشكل متزايد، وتوقعات العملاء عالية. تحتاج إلى حل يتتبع التفاعلات ذات الصلة بالعملاء ويساعد فرق الخدمة العملاء في تقديم خدمات أفضل.

الحل يكمن في امتلاك النظام الصحيح لإدارة علاقات العملاء لقطاع البنوك. تدير الحلول لإدارة علاقات العملاء (CRM) المعنية بقطاع البنوك وتتتبع التواصل مع العملاء لتوفير خدمة عملاء أفضل وأكثر تخصيصًا.

مع هذه الرؤى، ينقل فرق التسويق والمبيعات وإدارة علاقات العملاء العناصر مباشرة إلى سير العمل في نظام إدارة علاقات العملاء. تعرف هذه الفرق أين توجد الموارد وتتخذ الخطوات التالية.

يتوقع برنامج إدارة علاقات العملاء لقطاع البنوك احتياجات وتفضيلات العملاء لتزويدهم بالمنتجات المناسبة، مما يحسن رضا العملاء. النتيجة هي العلاقات طويلة الأمد والإيرادات المتكررة من العملاء.

لقد جمعنا قائمة بحلول إدارة علاقات العملاء لقطاع البنوك استنادًا إلى الميزات والقيود والتسعيرة لمساعدتك في اتخاذ الخيار الصحيح.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج CRM المصرفي؟

هنا تقدم السمات الرئيسية التي يجب البحث عنها والعثور على نظام إدارة علاقات العملاء المناسب لحلول البنوك لمساعدتك في تجاوز توقعات العملاء.

• إدارة البيانات: اختر حلاً لإدارة علاقات العملاء يسمح لك بتخزين وتحليل جهات الاتصال والعملاء والصفقات لمساعدتك في تتبع تقدمهم في خط البيع
• أمن: تحقق من شهادات الأمان والميزات مثل التشفير وضبط الوصول والتحديثات الأمنية المنتظمة في برنامج إدارة علاقات العملاء في البنوك
• الوصول عبر الهاتف المحمول: إذا كان عملاؤك يستخدمون خدماتك على هواتفهم الذكية، يجب أن يكون ممثلي المبيعات الخاص بك قادرين أيضًا على الحفاظ على علاقات العملاء أثناء التنقل
• تحليلات: البيانات العادية للعملاء لا تكون ذات مغزى ما لم تتمكن من استخراج الأفكار. اختر برنامج إدارة علاقات العملاء مع لوحات أداء مدمجة لتصور جميع بيانات العملاء في مكان واحد
• التخصيص: لا تتشابه البنوك. يجب أن يسمح نظام إدارة علاقات العملاء لإدارة المال بالتخصيصات لتتبع أهدافك المالية، وإدارة حساباتك، وحساب أرباحك.
• التدريب والدعم: تأخذ تنفيذ نظام إدارة العلاقات مع العملاء (CRM) وقتًا. أثناء تنفيذ حلول الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، تحتاج إلى الوصول إلى فريق دعم وتشغيل نظام إدارة العلاقات مع العملاء لمساعدة فرقك الداخلية في سير العمل عبر نظام إدارة العلاقات مع العملاء كلما واجهوا عقبات.
• عمليات تكامل الجهات الخارجية: اختر نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) في البنوك الذي يتكامل مع تراكم التكنولوجيا الحالي ويسمح بتدفق البيانات بين مصادر الأعمال. ويشمل ذلك أدوات التسويق لتقسيم العملاء، وأدوات الأتمتة في التسويق، وبرامج البنوك الأخرى، وبرامج الاحتفاظ بالعملاء، ومنصات إدارة المشاريع

أفضل 10 برامج CRM للخدمات المصرفية لاستخدامها في عام 2024

دعونا نلقي نظرة على أفضل 10 برامج إدارة علاقات العملاء في المصرفية التي تصنعت القائمة.

1. كليك أب

تمكن ClickUp فرق المبيعات في البنوك والمؤسسات المالية من إدارة علاقات العملاء في مكان واحد. يساعد نظام إدارة علاقات العملاء المصرفي الكامل المجال في فهم علاقات العملاء لدى ممثلي المبيعات في شكل عرض قائمة، لوحة كانبان، وعرض الجدول.

تقوم أنظمة إدارة علاقات عملاء ClickUp بتبسيط عمليات خدمة العملاء في خدمات البنوك من خلال القضاء على الصوامع بين الإدارات المختلفة. بفضل الرؤية الكاملة لرحلة العميل، تعمل الفرق معًا وتخطط لحملات التسويق متعددة القنوات لتحسين الاحتفاظ بالعملاء والتفاعلات.

احصل على حرية كاملة لتخصيص استراتيجية إدارة علاقات العملاء الخاصة بك وفقًا لأداء حملتك التسويقية. علاوة على ذلك، قم بدمج إدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع في مكان واحد لتحقيق أفضل النتائج.

كليك أب أفضل الميزات

• استخدم قالب إدارة علاقات الزبائن (CRM) لجمع جهات اتصال العملاء والبيانات ذات الصلة بصيغة منظمة وجمع رؤى قابلة للاعتماد لجهود التسويق المستقبلية
• تركيز جهود الوصول إلى العملاء من مركز البريد الإلكتروني. التعاون في الصفقات، إرسال تحديثات الحسابات إلى العملاء، أو بدء حملة تسويقية في مكان واحد
• إضافة روابط بين المهام والوثائق لتتبع جميع الأعمال ذات الصلة في عملية البيع
• قم بإعداد تذكيرات ومتابعات لتأتيمين المهام المتكررة، مثل إرسال استبيان بعد أن يتصل العميل بممثل الدعم الفني
• تحسين سير عمل العملاء باستخدام التشغيل التلقائي، بما في ذلك تضمين تحديثات حالة المشغل استنادًا إلى النشاط وتعيين المهام استنادًا إلى كل مرحلة من مراحل الأنبوبة
• تبسيط عملية استقبال العملاء في منظمات المبيعات باستخدام النماذج المُعدة مُسبقًا والمُدعومة بالمنطق الشرطي
• استخدم مستندات ClickUp لإنشاء اقتراحات، ويكي، قوالب اقتراح الميزانية، رسائل البريد الإلكتروني للمؤتمرات واستمارات الاستطلاع بسرعة.
• إنشاء تقارير مخصصة تعرض مستويات عالية من مؤشرات قطاع البنوك الحرجة مثل قيمة حياة العميل، وحجم الصفقة المتوسط، والعائد المتكرر وتصوير كل ذلك عبر لوحات معلومات جاذبة بصرياً.
• ١٠٠+ تكامل مع أدوات التسويق الآلي، منصات التنبؤ بالمبيعات، دعم العملاء، برامج تتبع العملاء، برامج المحاسبة، وحلول البرمجيات القانونية

قيود النقر

• يمكن أن تكون ميزات إعداد التقارير والتحليلات أفضل
• هناك منحنى تعليمي للمستخدمين لأول مرة

تسعير كليك أب

• مجاني للأبد خطة
• مطلق خطة عضو شهريا بسعر 7 دولارات:
• مهنة خطة $ 12 شهريا عضو:
• مهنة زائد خطة $ 19 شهريا عضو:
• مؤسسة خطة التسعير المخصص:

تقييمات ومراجعات ClickUp

• جي2 : 4.7/5 (9186 تعليقات)
• كابتيرا : 4.6/5 (3929 تعليقات)

2. Salesforce – سحابة الخدمات المالية

خدمة سحابة خدمات الشركة المالية لـ Salesforce هي برمجية إدارة علاقات العملاء المصرفية التي توفر رؤية بزاوية 360 درجة للعملاء من خلال توحيد بيانات العملاء من نقاط اتصال مختلفة. تعتبر هذه المعلومات حاسمة في قطاع البنوك للتنبؤ بالمنتجات التي من المحتمل أن يحتاجوا إليها، وتفضيلاتهم، والتفاعلات السابقة مع فرق مختلفة لتحسين الاحتفاظ بالعملاء.

في صناعة تركز على العميل مثل البنوك، تستخدم فرق مختلفة، بما في ذلك التمويل والتأمين وإدارة الأصول وخدمة العملاء، أنظمة إدارة علاقات العملاء من Salesforce لاتخاذ قرارات مبنية على البيانات.

أفضل ميزات سحابة الخدمات المالية

• إشراك حاملي وثائق التأمين بشكل استباقي خلال الأحداث الهامة مثل شراء منزل
• توحيد تجربة العملاء عبر القنوات والمناطق الجغرافية للشركات التجارية والاستهلاكية
• تكامل البيانات من أنظمة البنوك المصرفية والتخطيط المالي وإدارة المحافظ ومنصات أخرى تدعم مكتبك من الأمام إلى الخلف

قيود سحابة الخدمات المالية

• مكلفة نسبيا للبنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم
• هناك منحنى تعليمي للمستخدمين لأول مرة
• يتطلب التنفيذ مساعدة من الفريق الفني

تسعير الخدمات المالية السحابية

• التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات سحابة الخدمات المالية

• G2: 4.2/5 (89 تعليقات)
• كابتيرا: لا توجد مراجعات كافية

3. Monday.com

الاثنين هو حل CRM الذي يعمل كمنصة واحدة لإدارة المشاريع وإدارة الزيادات وجهات الاتصال.

منح فريقك قوة فائقة لمراجعة ميزانيات المشاريع وتحديد أولويات الزيادات باستخدام ميزة تسجيل الزيادات بشكل متزامن. قم بإعداد تذكيرات آلية لإرسال رسائل البريد الإلكتروني لمتابعة المراسلات وتخصيص لوحات Kanban عن طريق إضافة أعمدة لمراقبة العملاء والمنتجات والتكاليف دفعة واحدة.

Monday.com أفضل الميزات

• الحصول على رؤى حول المقاييس المتعلقة بالعملاء من لوحة المعلومات
• جمع الملاحظات لتوقع احتياجات العملاء باستخدام النماذج والاستطلاعات
• إدارة العملاء المحتملين كجزء من أنشطتك قبل البيع والبقاء على اطلاع على تحصيلات عملائك في مرحلة ما بعد البيع، كل ذلك في مكان واحد
• تكامل مع أكثر من 200 أداة في مجموعة التكنولوجيا الخاصة بك وجعل التعاون بين الأقسام أسهل

قيود Monday.com

• بعض الأحيان، يستغرق التحميل اللوحة وقتاً أطول مما هو مطلوب على الشاشة
• يواجه بعض العملاء مشكلات في الأتمتة

تسعير Monday.com

• إدارة علاقات العملاء الأساسية: $ 10 / شهر لكل مستخدم
• CRM القياسية: $ 14 / شهر لكل مستخدم
• إدارة علاقات العملاء الاحترافية: $ 24 / شهر لكل مستخدم
• إدارة علاقات العملاء للمؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

Monday.com التقييمات والتعليقات

• G2: 4.6/5 (709 تعليقات)
• كابتيرا : 4.8/5 (380 تعليقات)

4. مايكروسوفت ديناميكس

مايكروسوفت ديناميكس هو أحد حلول إدارة علاقات العملاء التي تستخدم الذكاء الاصطناعي الخاص بها – مايكروسوفت سيلز كوبيلوت – لتقليل وقت فريق المبيعات في المهام المتكررة والتركيز أكثر على إتمام الصفقات.

ميزة مثيرة للاهتمام في هذا المثال على برنامج إدارة علاقات العملاء هي أنه يستخدم البيانات من برنامج إدارة علاقات العملاء المصرفية لكتابة رسائل بريد إلكتروني سياقية للعملاء وتلخيص الاجتماعات. ميزات مثل نماذج التقييم الذكاء الاصطناعي، تلخيص الرصد التلقائي للعملاء المحتملين، وتصور البيانات تساعد في تجاوز توقعات العملاء.

أفضل ميزات مايكروسوفت دايناميكس

• مزامنة البيانات التلقائية بين مبيعات Microsoft Dynamics وتطبيقات Microsoft الأخرى
• إشعارات تلقائية حول مشاركة العملاء والمواعيد النهائية القادمة
• إنشاء تسلسلات من الإجراءات المبيعية لفريقك وتوجيههم نحو النجاح
• الحصول على نصائح ومعلومات وإجابات مقترحة على احتياجات العملاء والأسئلة أثناء المكالمات

قيود مايكروسوفت ديناميكس

• تحتاج واجهة المستخدم وميزات إعداد التقارير إلى التحسين
• تحديات التنفيذ مع الدعم الذي تم إنشاؤه بالكامل بواسطة الكمبيوتر

تسعير مايكروسوفت دايناميكس

• محترف: $ 65 / مستخدم / شهر
• مؤسسة: $ 95 / مستخدم / شهر
• قسط: $ 135 / مستخدم / شهر

Microsoft Sales CoPilot هو جزء من خطة Enterprise و Premium. يمكن لمستخدمي الخطة الاحترافية الاستفادة مقابل 40 دولارًا إضافيًا لكل مستخدم في الشهر.

تقييمات ومراجعات Microsoft Dynamics

• G2: 3.8/5 (1,577 تعليقات)
• كابتيرا: لا توجد مراجعات كافية

5. مبيعات أوراكل

أوراكل سيلز هو مجموعة من حلول إدارة علاقات العملاء (CRM) للبنوك للحصول على بيانات كاملة عن العملاء ومشاركة توصيات ذكية لحملات التسويق الشخصية بينما يتم تتبع وإدارة ميزانيات المشاريع.

يسمح التطويع في المبيعات للمندوبين بقضاء وقت أطول في تعزيز علاقات العملاء بدلا من تحديث البيانات في نظام إدارة علاقات العملاء. وأفضل جزء في ذلك هو أن نظام إدارة علاقات العملاء يتحقق تلقائيًا من عناوين العملاء وأرقام الهواتف ويُراقب بنشاط تكرار البيانات نيابة عن فرق المبيعات.

قم بإعداد مسابقات وأهداف ولوحات معلومات الفريق لإدارة أداء المبيعات لتحليل أداء الفريق ومجالات التحسين.

أفضل ميزات مبيعات أوراكل

• تخصيص استراتيجيات التسويق، تحسين التعاون وتشغيل سيناريوهات “ماذا لو” لتلبية توقعات العملاء
• إنشاء تنبؤات دقيقة وتنبؤات إحصائية بناء على بيانات CRM الخاصة بك
• تجميع المعلومات ذات الصلة حول العملاء باستخدام التعاملات السابقة وتقديم البيانات لفريق المبيعات الخاص بك في شكل محتوى بنمط خلاصات الأخبار

قيود مبيعات أوراكل

• مربكة وبطيئة الحركة لبعض المستخدمين
• يتطلب تكوين البرامج خبرة فنية

تسعير مبيعات أوراكل

• التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات مبيعات Oracle

• G2: 4/5 (120 تعليقات)
• كابتيرا: 4.3/5 (62 تعليقات)

6. إنجاجيباي

إن Engagebay عبارة عن مزيج من نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) وتطبيقات التحكم بالمبيعات وبرنامج مكتب الدعم الفني ودعم الدردشة. تقوم أجزاء نظام إدارة علاقات العملاء والتحكم بالمبيعات بحفظ جهات الاتصال بشكل غير محدود وضبط العمليات بشكل تلقائي. بينما يقوم مكتب الدعم الفني والدردشة بحل تذاكر خدمة العملاء، حيث يعتبر رضا العملاء أمرًا حيويًا لتحقيق توقعات العملاء في قطاع الخدمات المصرفية.

تساعد أنظمة نظام إدارة علاقات العملاء الحديثة على رؤية تفاعلات العملاء شاملة، وتتبع التحديثات التلقائية للعملاء، وتوفير رؤى عميقة حول فرص البيع والتسويق المتقاطعة. ويقوم فريق خدمة العملاء وفريق المبيعات بإجراء مكالمات هاتفية مباشرة من النظام وحفظ تسجيل المكالمات للرجوع إليها في المستقبل.

أفضل ميزات Engagebay

• إنشاء خطوط أنابيب مبيعات لفئات المنتجات المختلفة والمناطق الجغرافية والمعلمات المخصصة
• تشغيل حملات ABM لمجموعة من حسابات العملاء
• العرض القائمة يستخدم تمثيلًا رسوميًا لعرض الفرص المستقبلية، ويتيح لك عرض الأهداف سحب وإسقاط الصفقات في إدارة العلاقات ما بين العملاء بين الأهداف

قيود Enagagebay

• العملاء لديهم مشاكل في التكامل
• قوالب محدودة مسبقة الصنع لرسائل البريد الإلكتروني

في ثمانينيات القرن العشرين الأولى ، سبعينيات القرن العشرين

• خال
• أساسي : $ 11.04 / مستخدم / شهر
• نمو: $ 42.49 / مستخدم / شهر
• برو: $ 67.99 / مستخدم / شهر

تقييمات ومراجعات Engagebay

• G2: 4.6/5 (212 تعليقات)
• كابتيرا: 4.6/5 (587 تعليقات)

7. CRMNEXT

CRMNEXT هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) مصمم خصيصًا للبنوك والمؤسسات المالية.

مع عدة فرق مشاركة في العمليات التجارية، بما في ذلك المبيعات والتسويق ودعم العملاء وإدارة العلاقات، تزيد البيانات المعزولة فقط من عدم الكفاءة. حلول إدارة العلاقات مع العملاء توفر رؤية فيما يحدث طوال رحلة العميل، من موظفي الخطوط الأمامية في فرع البنك المحلي إلى القيادة.

على سبيل المثال، عندما يكون هناك عميل جديد لطلب قرض، يتم مشاركة معلومات العميل مع ضابط القرض بشكل تقريبي على الفور. يوصي مسؤول إدارة العلاقات بفرص المنتجات المخصصة وفرص البيع المضافة منذ البداية. تتتبع القيادة التنفيذية ما إذا كانت التوصية تؤدي إلى زيادة الإيرادات من المستخدمين الجدد.

أفضل ميزات CRMNEXT

• الرحلات المصحوبة بمرشدين تجعل فتح الحساب أسرع
• تكامل نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بالبنوك مع قواعد البيانات الخارجية مثل SQL و Oracle أو مع واجهة برمجة التطبيقات REST API.
• التدابير الوقائية المدمجة تعزز حوكمة البيانات وتقلل من مخاطر إدخال البيانات غير الصحيحة.

قيود CRMNEXT

• أخطاء متعددة في النظام
• يواجه العملاء بطءا في النظام مع زيادة عرض النطاق الترددي

تسعير CRMNEXT

• التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات CRMNEXT

• G2: لا توجد مراجعات كافية
• كابتيرا: لا توجد مراجعات كافية

8. كرياتيو

كرياتيو هو حلاً لإدارة العلاقات مع العملاء في المصرفية بدون كود، يجمع بين التسويق والمبيعات وخدمة العملاء. تحصل جميع الفرق على رؤية واضحة لملفات العملاء على مدى رحلتهم مع الشركة. تقوم فرق التسويق بتشغيل حملات تسويقية باستخدام بيانات فورية من نظام إدارة العلاقات مع العملاء في المصرفية. برنامج المكافآت الأوتوماتيكي الشامل يعزز من الاحتفاظ بالعملاء.

قم بتلقيم دورتك لتسويق العملاء لالتقاط وتأهيل وتوزيع ومعالجة وتسليم العملاء المحتملين تلقائيًا. تستخدم فرق المبيعات هذا البرنامج في المصرفية لإنشاء لوحات تحكم في الإنتاجية الشخصية.

أفضل ميزات Creatio

• إدارة المهام المنسقة مع تكامل البريد الإلكتروني والتقويم
• التوصيات الذكية للإجراء التالي الأفضل (NBA) ، والدلائل التجارية ، ومسارات القرار لتحقيق كفاءة مبيعات أعلى
• أداة المبيعات الميدانية لتحديد أولويات الزيارات الميدانية وخدمتها وتنفيذها

قيود الكرياتيو

• خيارات محدودة من التطبيقات في سوق Creatio
• واجهة مستخدم قديمة

تسعير كرياتيو

• نمو : $ 25 / مستخدم / شهر
• مؤسسة : $ 55 / مستخدم / شهر
• مطلق : $ 85 / مستخدم / شهر

هذه التسعيرة مقتصرة على المنصة فقط. هناك تكاليف إضافية لكل منتج. على سبيل المثال، تكلفة ميزة البيع تبلغ 15 دولار لكل مستخدم شهريًا.

تقييمات ومراجعات Creatio

• جي2 : 4.6/5 (240 تعليقات)
• كابتيرا : 4.8/5 (109 تقييما)

9. ماكسيميزر

الحل البرنامجي لإدارة علاقات العملاء ماكسيمايزر مصمم لقادة المبيعات في صناعة البنوك للوصول إلى بيانات نظيفة وملائمة للحصول على رؤى مفيدة. دمج المعرفة القبلية والتحليلات المعتمدة على البيانات هو وسيلة رائعة لتعزيز تجربة العملاء.

يستخدم قادة المبيعات نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بالبنوك من ماكسيمايزر بطريقتين – الأولى لعرض أداء ممثلي المبيعات والثانية للحصول على تنبيهات فورية بشأن الفرص الجديدة والعملاء المحتملين والصفقات.

يحدد النظام الآلي الفرص لتجديد العقود استنادًا إلى سلوك العملاء ويبسط العملية من خلال توحيد معلومات دورة حياة العميل.

أفضل ميزات ماكسيمايزر

• تخزين بيانات العملاء وتسجيل ملاحظات العملاء على نفس الواجهة لسرد الدخول السريع
• قوالب بريد إلكتروني احترافية مسبقة الصنع لمندوبي المبيعات للتواصل بوضوح
• توصيات الذكاء الاصطناعي في الوقت الحقيقي ودليل عمل مخصص يحتوي على استراتيجيات مبيعات مصممة حسب عملاء البنك الخاص بك

قيود مكبر الصوت

• العديد من الميزات مخيفة للمستخدمين الجدد
• الواجهة ليست متوافقة مع الجوال

تسعير الحد الأقصى

• الإصدار الأساسي التسعير المخصص:
• إصدار قائد المبيعات التسعير المخصص:

تقييمات ومراجعات Maximizer

• G2: 39/5 (461 تعليقات)
• كابتيرا: 4.1/5 (349 تعليقات)

10. زوهو CRM

البرنامج البنكي CRM السهل الاستخدام من Zoho هو مصدر وحيد لإدارة العملاء المحتملين والصفقات والحسابات.

تقوم البنوك والمؤسسات المالية بتأتير توليد العملاء المحتملين من منصات متعددة مثل المواقع الإلكترونية والمحادثات ووسائل التواصل الاجتماعي والمعارض التجارية. ومن خلال المضي قدمًا، يضمن تسجيل العملاء المحتملين في عملية البيع تخصيص العميل المحتمل للبائع المناسب.

احصل على رؤية كاملة لأنابيب الصفقات، ويحلل محرك تحليل البيانات القوي الصفقات للاستفادة من التحليلات. قم بإعداد سير العمل التي تتم تفعيلها بناءً على الأحداث المحددة مسبقًا لتحسين إنتاجية الفريق.

أفضل ميزات Zoho CRM

• عرض الزبائن والفرص والتعاون مع فريق المبيعات من الهواتف المحمولة
• قوالب بريد إلكتروني غير محدودة لمزامنة المبيعات وأتمتة البريد الإلكتروني
• التعاون مع الشركاء ومشاركة الرؤى باستخدام مدخل الشركاء

قيود Zoho CRM

• تحتاج ميزة إعداد التقارير إلى العمل
• يشكو المستخدمون من مشكلات دعم العملاء

تسعير Zoho CRM

• معيار: $ 14 / مستخدم / شهر
• محترف: $ 23 / مستخدم / شهر
• مؤسسة: $ 40 / مستخدم / شهر
• النهائي: $ 52 / مستخدم / شهر

تقييمات ومراجعات Zoho CRM

• جي2 : 4/5 (2,502 تقييما)
• كابتيرا: 4.3/5 (6,533 تعليقات)

أفضل برمجيات إدارة علاقات العملاء للبنوك توازن فرق العمل، وتحسن استبقاء العملاء وتجلب الإيرادات المتكررة

نظام إدارة علاقات العملاء القوي في المصرفية له فوائد واسعة المدى مثل تحسين استبقاء العملاء وتجربة شاملة، وزيادة إنتاجية الفرق، وتوقع الإيرادات.

تخدم نظم إدارة علاقات العملاء في المصرفية أغراضًا متعددة في جميع أنحاء المنظمة. صاغ استراتيجية تسويقية حول المنتجات التي يحتاجها العملاء وقوالب خطة الاتصالات لتبسيط استراتيجية الرسائل التجارية الخاصة بك.

تحصل الفرق على وصول إلى معلومات العملاء ذات الصلة. الجميع موجهون نحو إدارة العلاقات مع العملاء في عملية البيع.

إذا كنت تبدأ للتو، ابحث عن نظام إدارة علاقات العملاء سهل الاستخدام يجمع معلومات العملاء لجميع الفرق المعنية بإدارة الزعامة ورضا العملاء.

إليك أفضل توصية لك.

ClickUp هو برنامج نظام إدارة علاقات العملاء مرن سهل الاستخدام يمنح الجميع رؤية كاملة على علاقات العملاء. يعزز مساحة العمل التعاون بين الوظائف المشتركة عن طريق السماح للفرق بالوصول إلى المعلومات ذات الصلة لإتمام الصفقات أو إرسال الاتصالات التسويقية.

ميزات متقدمة مثل الروابط بين المهام، التذكيرات التلقائية، المساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والتكاملات التي تزيد عن 1000 تجعل ClickUp أفضل برنامج لنظام إدارة العلاقات مع العملاء في المصرفية.